Kế hoạch viếng thăm (Visit Plan)¶
Hướng dẫn lên lịch và giao kế hoạch viếng thăm (Visit Plan) cho nhân viên thị trường. Visit Plan xác định nhân viên nào sẽ đến cửa hàng nào, vào ngày nào và thực hiện chương trình khảo sát nào.
Yêu cầu trước
Cần hoàn thành Danh sách điểm bán và Tài khoản nhân viên trước khi tạo Visit Plan.
Truy cập chức năng¶
Bước 1: Từ menu, vào Chuẩn bị dữ liệu → Kế hoạch viếng thăm
Tạo Visit Plan mới¶
Bước 2: Nhấn Tạo Visit Plan mới
Bước 3: Điền thông tin:
| Trường | Mô tả |
|---|---|
| Tên kế hoạch | Tên định danh Visit Plan |
| Chương trình | Chọn chương trình khảo sát liên kết |
| Nhân viên | Chọn nhân viên thực hiện |
| Điểm bán | Chọn một hoặc nhiều điểm bán |
| Ngày viếng thăm | Ngày dự kiến thực hiện |
| Tần suất | Một lần / Hàng tuần / Hàng tháng |
Import Visit Plan theo file¶
Bước 2 (thay thế): Dùng tính năng Import để tạo nhiều Visit Plan cùng lúc từ file Excel
Xem hướng dẫn Import Visit tại Cài đặt → Import Visit
Xem và quản lý Visit Plan¶
Bước 4: Sau khi tạo, Visit Plan sẽ xuất hiện trong danh sách với các trạng thái: - Chờ thực hiện: nhân viên chưa bắt đầu - Đang thực hiện: nhân viên đã Check In - Hoàn thành: nhân viên đã Check Out - Quá hạn: chưa thực hiện sau ngày dự kiến
Chỉnh sửa và xóa Visit Plan¶
Nhấn biểu tượng Sửa để cập nhật thông tin hoặc Xóa để hủy Visit Plan chưa thực hiện.
Mẹo
Dùng bộ lọc theo nhân viên, ngày và khu vực để quản lý danh sách Visit Plan hiệu quả hơn.